伴随中国互联网和电商产业的高速发展，零售数字化转型进程持续推进。在同城零售领域，即时零售有望成为下一个万亿级别的数字零售细分赛道。即时配送是即时零售的核心基础设施，它在销售流程之后发挥着至关重要的作用，保证了消费者“即时需求、即时满足”。即时配送的效率直接决定着即时零售业务能否满足市场对于“即时”服务的预期，对于确保即时零售行业的健康、高速、持续增长至关重要。此外，即时配送服务平台还通过引入创新配送模式和多元化的服务场景及类型，进一步拓宽了品类和服务的边界、扩大了潜在用户群体。

2024年1月22日的国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。会议指出，近年来即时配送行业快速兴起，在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥着越来越重要的作用。要加强鼓励引导，进一步营造良好营商环境，提升行业发展水平和支撑带动能力。要督促企业守好食品安全、配送安全等底线，加强劳动者权益保障，推动降低企业合规经营成本。

在此背景下，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）持续关注中国即时配送行业的发展现状和行业新趋势，正式发布《2023年中国即时配送行业趋势白皮书》。该报告指出在消费逐步复苏、政策持续完善、万物即时可达、流量多极化、数字化转型加速等多方面因素促进下，中国即时配送行业面临广阔的发展机遇、拥有持续增长的动能。

本文深入技术和行业发展，解析中国即时配送行业领先即配服务商在本地零售高速数字化转型、即时零售品类持续拓宽、餐饮连锁化率和数字化水平持续提升、渠道不断下沉的市场背景下所采取的战略举措、成效及各自的核心竞争力。

中国即配服务行业领先企业分析

• 顺丰同城

在本地零售快速数字化转型、餐饮连锁化率和数字化水平持续提升的趋势下，顺丰同城作为头部第三方即时配送服务平台，凭借全覆盖全能力的弹性运力网络、中立开放的属性和全环节智能化新技术应用能力，把握流量多极化场景多元化趋势、精准洞察个人消费者需求痛点、与顺丰集团大网深度协同，面向商家、个人消费者、物流服务商，提供全场景、定制化、一体化、一站式的高质量履约配送服务。

顺丰同城能力与资源矩阵

资料来源：顺丰同城官网、顺丰同城年报、沙利文研究

顺丰同城注重挖掘下沉市场与非餐品类的增长潜力，并专注于提升同城配送的精细化运作。战略举措包括：1）把服务精准度从城市维度精确到商圈维度，针对商圈做不同的分类与分层来精准投放运力和折扣力度，不断优化骑手的履约体验及提高履约效率；2）根据不同规模商户以及C端用户的具体需求和订单特性，制定定制化服务方案；3）构建多样化和多级别的高弹性、高韧性运力体系，引进四轮车辆运力、推出“半日达”和“两轮+四轮”接驳服务产品，以应对长距离运输、重物搬运和多点配送等各类非标准配送场景的需求；4）积极采用前沿技术，推出了丰配云、CLS同城物流一体化解决方案，利用配送大数据和多品类即时配送服务方面的深厚积累，为商家打造“全场景、全流程”的即时配送服务系统。

弹性运力网络与“科技为先”的CLS构成了顺丰同城的能力底座与核心竞争力

资料来源：顺丰同城官网、顺丰同城年报、沙利文研究

• 美团/美团配送

美团是中国领先的综合性本地生活服务平台和科技零售公司。美团近年来以餐饮外卖为主体，凭借庞大的商流和C端用户流量先后推出美团闪购和小象买菜等新业务，积极拓展“万物到家”边界。美团配送是美团旗下的即时物流平台，为商家和C端用户提供灵活的即时配送和跑腿等服务，成为美团餐饮外卖和即时零售新业务最重要的履约保障。目前，美团配送单日完成订单量突破4000万，平均每单配送时间仅约30分钟，已经连接起630万商家、4.6亿消费者、近400万骑手和各类生态合作伙伴。

资料来源：美团官网、美团年报、沙利文研究

• 饿了么/蜂鸟即配

2023年3月，阿里进行“1+6+N”组织架构拆分，本地生活成为六大业务集团之一独立运营：口碑与饿了么到店业务并入高德地图，饿了么则保留并专注于到家业务。本次拆分将赋予本地生活集团和饿了么更大的自主性，但也面临着在“到店”业务被剥离、失去淘天输血、支付宝流量入口稳定性降低等挑战，因此饿了么亟需寻找新的业务增长点，如非餐即时零售。

在2023年6月30日财季财报中，阿里巴巴将饿了将GMV的增长归功于消费者需求改善、活跃商家增加、以及配送能力的提升。并宣称将“持续专注于非餐品类中多元化的优质商品供应”。

饿了么/蜂鸟即配寻求新增长曲线

资料来源：饿了么官网、阿里巴巴财报、沙利文研究

• 达达集团

达达集团重视下沉市场和非餐品类增长潜力，致力于同城配送精细化运营：1）持续提升骑手履约体验和履约效率；2）针对大店、中小店、小店和C等不同客户需求及订单特质，提供个性化服务解决方案；3）积极应用新技术，优化骑手分层运营，以数字化赋能单量分发、路区运营、骑士招募等运营全链条；发力无人配送，构建无人配送开放平台。业绩期内，达达快送下沉市场订单量、非餐订单量等均实现同比明显增长。

通过持续的精细化运营和发力下沉市场，达达下沉市场和非餐品类订单高速增长

资料来源：达达年报，达达官网，公开资料整理，沙利文研究